این دوره، اهداف متعددی دارد. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

1. آشنایی با مفاهیم پایه‌ای سرمایه‌گذاری: آموزش اصول و مبانی سرمایه‌گذاری از جمله انواع دارایی‌ها، ساختار بازارهای مالی و نحوه عملکرد آن‌ها.

2. تحلیل مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی: آموزش چگونگی استفاده از صورت‌های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان نقدی) برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری.

3. شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها: آشنایی با انواع ریسک‌ها (بازاری، اعتباری، عملیاتی و…) و توسعه مهارت‌هایی برای شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها.

4. توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری: کمک به شرکت‌کنندگان در طراحی و اجرای استراتژی‌های مناسب برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و تعیین میزان ریسک قابل قبول.

5. افزایش توان تصمیم‌گیری: تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های معتبر.

6. فهم تأثیر عوامل کلان اقتصادی: آموزش تأثیرات متغیرهای اقتصادی (نرخ بهره، تورم، سیاست‌های مالی و پولی) بر بازارهای سرمایه و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری.

7. تقویت مهارت‌های ارزیابی بازار: توسعه توانایی تحلیل و ارزیابی روندهای بازار به منظور شناسایی زمان‌های مناسب خرید و فروش.

8. پیشرفت در شغل و حرفه: فراهم‌آوردن ابزارها و دانش لازم برای ارتقاء در زمینه‌های حرفه‌ای مرتبط با سرمایه‌گذاری و مالی.

این اهداف به شرکت‌کنندگان کمک می‌کنند تا درک عمیق‌تری از محیط مالی داشته باشند و مهارت‌های لازم برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه را کسب کنند.